وبعد تأميم كل ممتلكات وأموال والدها الباشا إثر ثورة 23 يوليو/تموز 1952، ذهبت فاتن ابنة الباشا إلى المغرب لتبحث عن عمل يتيح لها كسب لقمة العيش والالتقاء إلياس الذي يقنعها بالعمل كمغنية في ملهى ليلي، لكن تتغير الأحداث عندما تلتقي بالضابط المصري محمود، هل ستعود معه إلى مصر؟